Pronosticador del mercado de contenedores

El mes de febrero de 2024 marcó un momento crucial en la trayectoria de las tarifas de arrendamiento y comercialización de contenedores, que habían estado aumentando desde los últimos tres meses (a partir de noviembre de 2023), coincidiendo con el inicio de la crisis del Mar Rojo.Este punto de inflexión se alineó estrechamente con nuestro pronóstico de los meses anteriores, una reducción en los precios promedio de los contenedores y las tarifas de arrendamiento después del Año Nuevo Chino.

*Precios comerciales de contenedores para contenedores High Cube de 40 pies en China

Cuando concluyó el período de vacaciones del Año Nuevo chino y se reanudaron las actividades comerciales, las tasas no lograron mantener su impulso alcista.Nuestras previsiones predicen que los precios de los contenedores caerán entre un 8% y un 16% en los próximos dos meses (marzo y abril de 2024) en China, debido a la naturaleza cíclica de la evolución de los precios como impacto de la reducción de la demanda posterior al Año Nuevo Chino.También prevemos una posible caída en los precios de los contenedores en los Estados Unidos, los puertos de Vancouver y Toronto, y en Europa en los próximos dos meses.*

Tabla 1: Comparación año tras año de los precios promedio de contenedores*** para contenedores aptos para carga de 40 pies en China.

Actualización sobre el Mar Rojo ¿Qué nos depara el futuro?El 19 de noviembre, las fuerzas hutíes respaldadas por Irán comenzaron a atacar buques de transporte afiliados a Israel que cruzaban el Mar Rojo.102 días después, la industria naviera ha salido de esta crisis mejor preparada de lo que muchos habían predicho.Como la industria suele responder a este tipo de crisis, el impacto inicial se sintió en las tarifas.Las tarifas de transporte aumentaron inmediata y persistentemente cuando el mundo entró en el último mes de 2023. Este momento también coincidió con la fiebre previa al Año Nuevo Lunar, que se acumula en enero y culmina en febrero.En consecuencia, el auge de las tarifas de flete continuó hasta bien entrado 2024, ya que los transportistas pretendían entregar carga para la demanda cíclica, conocida como la fiebre previa al Año Nuevo Chino.Tras la conclusión del Año Nuevo chino el 24 de febrero de 2024, comenzaron a aparecer signos de disminución de la demanda y caída de las tarifas de fletes y contenedores.Se espera una caída continua de las tasas, aunque sin desplomarse.Las tarifas de flete suelen caer un 30% cada año de febrero a marzo y abril.De manera similar, se espera que las tarifas de los contenedores caigan entre un 18% y un 6% dependiendo de la ubicación, y se espera un mayor porcentaje de disminución en Asia.En los últimos 30 días (febrero de 2024), los precios de los contenedores aumentaron un 10% en el noreste de Asia, un 7% en Oceanía y un 2,5% en el sudeste asiático, permaneciendo estables en América del Norte.Sin embargo, los precios bajaron en Europa (5-7%), Japón y Corea (5%), y Oriente Medio y la región ISC (2,4%).

India lucha contra la volatilidad de las tarifas de los contenedores

La lucha por los SOC (contenedores propiedad de los transportistas) en China Los precios promedio de los contenedores de 40 pies aptos para carga se mantuvieron sólidos en Nhava Sheva y Chennai, donde los clientes enfrentan escasez de contenedores y una capacidad cada vez más ajustada debido al impacto de la crisis del Mar Rojo.Sin embargo, anticipamos una reducción del 6-8% en estos precios en los próximos dos meses (marzo y abril de 2024).

Tabla 2: Comparación año tras año de los precios promedio de contenedores** para contenedores aptos para carga de 40 pies en la India.

Aunque las tasas son actualmente inferiores a las de 2022 e incluso inferiores a las de 2023, se ha producido una ligera mejora intermensual.Sin embargo, ha habido una reducción constante año tras año en los precios de los contenedores durante los meses siguientes de marzo y abril, tanto a nivel mundial como en la India.

La lucha por los SOC (contenedores propiedad de los transportistas) en China

Existe una disparidad significativa entre los precios de arrendamiento de contenedores propiedad del transportista (COC) y los precios de arrendamiento de contenedores propiedad del transportista (SOC).A pesar de una caída en los precios de COC, los precios de arrendamiento de unidades siguen siendo altos, lo que lleva a los usuarios de SOC a volver a cambiar a COC.Sin embargo, esta transición es lenta y los precios del mercado están tardando en estabilizarse.Los clientes anticipan que los precios de arrendamiento de SOC eventualmente se equilibrarán, pero se espera que este proceso sea gradual.Además, parece haber una discrepancia entre las expectativas de precios de los usuarios de SOC y las ofertas de los proveedores.Los usuarios de SOC esperan precios más bajos, mientras que los proveedores ofrecen precios más altos.Este desajuste está prolongando el proceso de ajuste, ya que o los proveedores necesitan bajar sus precios o los usuarios necesitan aumentar sus precios objetivo para que el mercado alcance el equilibrio.Esta retroalimentación sugiere una dinámica de precios compleja en el mercado de contenedores en China, con múltiples factores que influyen en los movimientos y ajustes de precios.